Questa è una difficoltà che avevo soprattutto all'inizio della mia carriera da freelance , quando avevo molti clienti e progetti di piccole dimensioni.

Nel tempo sono andato a diminuire il numero di clienti, stutturare meglio i preventivi e ad aumentare la durata e la complessità dei progetti.

In questo modo con Google Calendar + Gmail con la funzione posticipa (preferivo Inbox ma lasciamo perdere) riesco a tenere tutto sotto controllo.

ho sempre avuto progetti medi grandi e ti dico che perfex mi ha risollevato.. per gmail ho rebump che dopo tot giorni in automatico manda una serie di solleciti automatici e ti dico che funziona! attualmente cosa usi?

@caygri-com per le fatture, un banalissimo Fatture in Cloud. Per i preventivi banalmente dei modelli di documento per i servizi più comuni e standardizzati, eventualmente ritagliati sul progetto con le attività fuori standard e redatti in PDF.

Anche se ora ho una persona che mi aiuta con l'amministrazione e più volte mi ha detto che dovrei migliorare questa parte perché non siamo sempre allineati.

Finché facevo da solo non era un problema, lo diventa in effetti quando devi lavorare in team su ruoli diversi.

perfex

E' un software da installare su tuo hosting, con licenza one time?

Che tipo di attività ti ha permesso di semplificare o che tipo di problemi ti ha permesso di risolvere?

Si è una piattaforma selfhosted, io pago sempre assistenza ma puoi comprarlo one time.
Beh innanzitutto ti permette di mandare solleciti per fatture, preventivi etc
Le funzioni che mi piacciono di più sono:

• import da cf7 wordpress o in generale import da contact form

• il cliente può commentare il preventivo e firma del contratto

• gestione progetto e ticket di assistenza

@caygri-com ha detto in Come Gestite i clienti?:

Hai avuto difficoltà a trovare un software che fa tutto o ti sei rassegnato alla "frammentazione"?

Ciao
No, non mi sono rassegnato alla frammentazione ma organizzato tutto come fosse un orologio programmando io un Crm verticale sulle mie esigenza.

quanto tempo ti ha portato via programmando tutto ex novo?

@caygri-com ha detto in Come Gestite i clienti?:

quanto tempo ti ha portato via programmando tutto ex novo?

Se devo essere onesto, direi Zero*****. Sono partito con un sistema abbozzato e l'ho migliorato di giorno in giorno. La strutturazione del "Crm" è andata di pari passo con scelta dei clienti da accettare e dei relativi prezzi, calcolo ore lavoro, gestione del tempo.

***** P.s.
Perchè dico Zero Tempo di Implementazione? Perché il tempo che ho impiegato per strutturare il tutto è stato ampiamente recuperato con tempo risparmiato se non avessi implementato il Crm. Tale Crm se devo essere sincero è andato di pari passo con allo sviluppo di un mio Tool Seo.

@sermatica per me no perché comunque la curva di apprendimento di un software pronto è minore di uno sviluppo software in base alle proprie esigenze e non puoi paragonarlo al tempo risparmiato perché sarebbe maggiore.

@caygri-com

Ciao capisco esattamente quello che dici ma posso garantirti che nel mio caso il tempo è assolutamente risparmiato.

@sermatica fidati Sommerville non sbagli mai