Con cosa posso gestire l'andamento delle richieste offerte ricevute e inviate?

arluc

Con cosa posso gestire l'andamento delle richieste offerte ricevute e inviate?

Ciao, spero prima di tutto di non essere OT, nel caso datemi una spinta verso la sezione più adatta.

Io ricevo prepararo, spedisco e .. dovrei seguire il flusso di varie richieste di offerta nell'arco della settimana,
attualmente uso outlook2007 solo per dividere le richieste da offerte inviate a richiedi esito offerta, ovviamente tutto a mano ... e non sono affatto soddisfatto ...

Mi chiedevo allora se vi fosse uno strumento gratuito (possibilmente) e NON ONLINE (preferibilmente - sarò strano, ma non mi piace l'idea di caricare i dati dei miei potenziali clienti su DB esterni tipo MailChimp &co).

In sostanza avrei bisogno di uno strumento che mi aiuti a gestire sopratutto la richiesta di riscontro dopo un certo tempo, cosa che ora non viene fatta con metodo ...

Avreste voglia di prendermi per mano e spiegare come e con cosa si possono affrontare questi problemi?

^__^

chiarastorti

@arluc io ti consiglierei di usare un CRM, ma sono online quelli che conosco io, quindi me li hai esclusi a priori.

A livello banalissimo: io prima di usare il CRM usavo una lavagna (si, lo so, sono strana pure io... ma chi non lo è?), poi ho provato con l'agenda con le linguette colorate adesive, i fogli excel, il gestionale, google calendar... e adesso uso un CRM, fine dei giochi.

Lavagna e gessetti colorati, o anche un pannello con pennarello. Antico, ma divertente: segnavo nome del cliente, oggetto del preventivo, data di invio e poi iconcine varie (sollecitato, riscontro, richiesti maggiori dettagli, revisione, conferma con data ecc).

Può andare bene anche un foglio excel con gli stessi dati di sopra, in cui puoi anche giocare con le formattazioni condizionali per evidenziare le righe per cui devi chiedere riscontri o fare altro.

Altra soluzione che ho usato negli anni: il software gestionale, perchè oltre alla fatturazione mi permetteva di creare le offerte, per cui tenevo traccia di quanto fatto (creata offerta, modificata o revisionata, confermata o cancellata, ecc)... però potrebbe dipendere da cosa stai usando, alcuni non hanno queste funzioni.

Google Calendar lo usavo per segnarmi le call, quindi programmavo data e ora per invio offerta e mi programmavo già i successivi step a distanza di X giorni (ad esempio le richiesta di riscontro). Purtroppo è online, cosa che non gradisci, ma che per me era essenziale per poter avere sempre tutto sotto mano. E se usi già in modo organizzato il calendar, diventa un gioco da ragazzi.

Altre idee al momento non ne ho, servirebbe un CRM offline... qualcuno ne conosce?

arluc

@chiarastorti Ciao e grazie,
lavagnetta ed excel ci sono già passato e li ho abbandonati per non perdere fogli e foglietti, ora punto a qualcosa di più "serio" ...

... a questo punto, se tutti lo usano, mi butterò anche io su un CRM on line .. (ma non avete paura o la certezza che i nominativi/email che inserite verranno usati e rivenduti al miglior offerente?)

Quale CRM potresti suggerire per iniziare?
Magari qualcosa che preveda anche invio di newsletter o qualcosa che aiuti a trovare nuovi clienti (si chiamano lead?) che faccia marketing automatico (qualunque cosa significhi ...)

dai passiamo alla seconda lezione

chiarastorti

@arluc qui trovi una bella discussione su quello che uso anche io:
HubSpot: cos'è e perchè sta prendendo piede in Italia